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畜牧行业年度总结:2023年市场均冲高回落2024年或涨跌分化!
作者:an888    发布于:2024-06-20 17:56   

  畜牧行业年度总结:2023年市场均冲高回落2024年或涨跌分化!,2023年国内畜牧行业主产品生猪、白羽肉鸡及鸡蛋市场价格高点出现时间虽不尽相同,但年内畜牧行业整体保持冲高回落趋势。2023年畜牧主产品均价与去年同期相比均有下滑,主要是年内供需格局趋于宽松所致。展望2024年,禽业主力产品肉鸡及鸡蛋行业供需格局延续宽松,市场价格或重心下移;畜类主力产品生猪供需格局或趋于收紧,市场价格或低位回升。

  中国是全球最大的肉类食品生产消费大国,近年来随着城镇化水平、居民收入以及国人对饮食健康需求的进一步提升,肉类消费结构正发生悄然改变。目前国内肉类消费习惯仍以红肉为主、白肉为辅。生猪、肉鸡及鸡蛋作为畜牧行业主要产品,从近五年来市场价格波动情况可以看出,2018-2019年整个畜禽行业受生猪市场供应缺口较大影响,以猪价为中心带动其他品类市场价格出现共振式上涨,主产品肉鸡、鸡蛋及生猪三者之间价格相关性系数均可达到0.5以上,属于中度正相关关系;而2022年起伴随生猪市场产能逐步恢复正常,猪价高位回落,对其他主产品市场影响作用明显降低,三者之间价格相关性系数明显降至0.5以下,各行业回归本身供需关系。

  2023年国内畜牧主产品生猪、肉鸡及鸡蛋市场价格整体呈先涨后落走势,全年主产品市场均价分别为7.49元/斤、4.29元/斤、4.59元/斤,同比跌幅分别为19.55%、1.40%、3.98%,肉鸡、鸡蛋及生猪年均价同比均有下滑,主要受供需格局趋于宽松影响。从主产品价格的高点时间段来看,白羽肉鸡年内高点出现在4月,受到供应紧张以及市场需求提升,叠加成本高位运行拉动影响;鸡蛋及生猪高点分别出现在9月、8月,鸡蛋主要受季节性因素拉涨,生猪则是突发因素及疫情多重叠加导致供应短缺带动。从年内低点时间段来看,白羽肉鸡年内低点出现在12月,主因需求疲软所致;鸡蛋及生猪年内低点均出现在6月,鸡蛋价格主要受季节性消费淡季影响,而生猪价格则因突发因素影响猪源充沛,供应利空导致。

  2023年全国生猪价格始终处于磨底阶段,期间虽有短时攀升,分别是2月份和7月份,但整体偏弱的大格局难以改变。生猪出栏量作为直接影响生猪供应的主要指标,从图3可以看出,2023年166家样本企业生猪出栏量持续增加, 三牛登陆。1-11月出栏总量9848.53万头,较去年同期增加23.73%,除去1月份受春节假期影响,养殖场放假导致生猪出栏量减少,2-11月份生猪出栏量均显著高于2022年同期。截至11月末,样本规模养殖企业生猪出栏量1017.89万头,较去年同期增加17.61%。需求方面,猪肉价格下降刺激终端消费量提升,2023年全国重点生猪屠宰企业开工率及屠宰量整体呈现先降后增的走势。2023年屠宰企业总屠宰量为4623.45万头,同比增加15.80%;屠宰企业平均开工率为31.81%,同比上涨4.46个百分点。通过以上分析可知,2023生猪出栏量整体提升,且下半年出栏增幅扩大,屠宰量虽有提升,但增幅相对有限,市场处于供需宽松状态下,是生猪价格低位偏弱运行的重要原因。

  在产蛋鸡存栏量整体提升,鸡蛋供应压力逐渐增加。2023年全国在产蛋鸡平均存栏量为11.92亿只,同比增加1.53%,截至12月末,在产蛋鸡存栏量为12.10亿只,增至供应平衡点以上,鸡蛋供应量呈增加趋势。鸡蛋需求维持传统的季节性变化规律,6月份为鸡蛋市场传统的需求淡季,蛋价出现年内第一次深跌,降至年内低点,三季度餐饮、旅游行业明显好转,拉动鸡蛋消费,加之中秋节日以及学校集中开学备货拉动,迎来需求旺季,拉动蛋价涨至年内高位。整体来看,2023年鸡蛋需求缓慢恢复,年内全国代表销区市场鸡蛋总销量为39.25万吨,同比增幅5.91%,需求虽有好转,但整体不及预期。通过以上分析可知,2023年鸡蛋市场需求好转有限,加之在产蛋鸡存栏量逐渐增加,鸡蛋供应对蛋价影响由利多转为利空,导致年内鸡蛋价格高开低收。

  供应方面,2023年肉鸡出栏量主要由2022年11月至2023年10月在产父母代种鸡存栏量决定。据卓创资讯数据统计,2022年5月起,父母代鸡苗销量呈增加趋势,使得11月起新开产父母代种鸡数量较多,加之孵化盈利较为丰厚,孵化企业多主动延长种鸡产蛋周期,其中4月、7月、8月及10月在产父母代种鸡存栏量均突破3800万套。根据卓创资讯监测样本数据显示,2023年样本企业肉鸡出栏量同比增幅13.47%。需求方面,23年样本屠宰企业平均开工率68.06%,较去年同期上涨10.89个百分点。主要原因是屠宰企业肉鸡屠宰量增多。成本方面,结合鸡苗及价格波动情况看,年内养殖成本走势保持涨后回落走势,年均成本4.24元/斤,涨幅仅3.01%。综合来看,2023年毛鸡出栏量同比增加,但开工率同比增幅较大,市场处供不应求状态,成本虽环比上涨,但支撑力度不足,导致国内白羽肉鸡价格涨后下滑。

  展望2024年,畜牧主产品生猪市场去产能速度逐步加快,供应格局虽有望收紧,但幅度仍旧有限,难以延续2018-2019年畜禽产品共振之势,各品目之间联动关系相对有限,仍需回归品目自身供求变化对未来市场价格的影响。影响畜牧主产品价格运行的主要因素集中在供应、需求、成本三个方面。其中考虑到生猪市场供求格局有望趋紧,预计2024市场价格同比上涨;鸡蛋及白羽肉鸡市场供求格局趋于宽松,预计2024市场价格同比下跌。

  生猪市场预测:2023年生猪价格偏低,多地养殖处于亏损状态,而受近两年消费结构变化、主力消费人群变化的影响,消费或于2023年恢复后再度逐年微跌。根据卓创资讯预测,2024年猪肉消费量同比下降1.08%,生猪出栏量同比下降4.30%。从数据来看,供应下降幅度大于需求下降幅度,猪价或同比上涨。2023年下半年至2024年上半年养殖端或处于去产能阶段,加之受猪病等因素影响,生猪出栏节奏或加快,该阶段生猪供应量或较为充沛,价格或呈下降态势。下半年生猪市场供应量或偏少,对行情有较强的支撑作用,加之受四季度需求旺季的影响,猪价或上涨,并于12月份出现全年高点。卓创资讯预计2024年生猪价格或先降后涨,均价同比涨幅在6%-8%。

  鸡蛋市场预测:通过养殖周期以及鸡苗销量推断,2024年在产蛋鸡存栏量先增后减,上半年存栏量将逐渐增加,预计将增至12.30亿-12.40亿只,下半年产蛋鸡存栏量或略有减少,整体来看鸡蛋供应同比增加。鸡蛋需求的季节性变化规律暂难改变,通过季节性销售情况看出,下半年需求强于上半年,销区鸡蛋销量环比增加9.85%-14.65%,峰值多出现在8月。整体来看,2024年鸡蛋市场需求变化不大,而供应同比增加,鸡蛋价格重心或将下移,预计年均价同比跌幅8%-9%。

  白羽肉鸡市场预测:据卓创资讯数据分析,从父母代种鸡存栏情况来看,预计2024年商品代供应量同比增加,但考虑到2023年下半年市场供应过剩较为明显,且各环节盈利情况不佳,上游有去产预期,2024年上游供应虽增幅受限,但总供应量仍旧相对充足,预计2024年商品代肉鸡量或保持“降-增-降”走势。2024年肉鸡市场需求虽预期回升,但幅度相对有限,叠加饲料成本冲高下滑,成本支撑力度继续减弱及替代品涨幅有限的基础上,预计2024年肉鸡市场整体供求格局趋于宽松,肉鸡年均价或同比下滑,跌幅在8%-10%。

  风险提示:上游种禽环节去产情况、外界气温变化(高温以及洪涝天气)以及非洲猪瘟疫情复发,或影响上游畜牧主产品产能变化。

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